Tâches automatisées - Documents Obligatoires

Vous pouvez créer des tâches automatisées pour les documents manquants dans les dossiers de vos courtiers.

Nous avons deux tâches automatisées :

• Notifications aux courtiers pour documents manquants - S’envoie pour toujours tant que personne a modifier manuellement le dossier pour l’exclure et qu’il n’y as pas eu la tâche notification aux courtiers pour documents manquants - DERNIER AVIS.

• Notification aux courtiers pour documents manquants - DERNIER AVIS - Le dossier qui as eu ce courriel, ne recevras plus de courriel automatique pour les documents manquants.

Voici le chemin à suivre pour voir votre liste de tâches automatisées déjà existante ou pour en créer une nouvelle ; Administration > configuration > Tâches automatisées

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Pour créer une nouvelle tâche automatisée vous devez cliquer sur ‘'créer+’' en haut de la page ;

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Notifications aux courtiers pour documents manquants

Cette tâche est pour envoyer un courriel à vos courtiers lorsque qu’il manque des documents obligatoires dans leurs dossiers.

Fréquence : Mensuelle (dernier jour du mois ) , mensuelle ( premier jour du mois ) Annuelle, Hebdomadaire ( vous devez cocher le jour dans la semaine que vous voulez que l’envoi soit fait ) , quotidienne, Une seule fois

Date de début : À partir de quand voulez-vous que cette tâche débute .

Date de fin : Mettre une date de fin si vous voulez par exemple que cette tâche soit active seulement 3 mois.

Heure d'éxécution : À quelle heure voulez-vous que le courriel s’envoi?

Actif : Vous pouvez le mettre inactif à tout moment

Envoyer immédiatement le courriel :

Oui : Dès que la tâche vas s’exécuter, le courriel seras envoyer automatiquement

Non : Dès que la tâche vas s’exécuter, le courriel resteras en attente et devras être envoyé manuellement

Expéditeur du courriel : Sélectionnez qui sera l’expéditeur de ce courriel.

Modèle de lettre : Sélection du modèle de lettre que vous voulez utiliser.

Type de vérification : Pour quel type de dossier

Mettre le directeur en CC dans le courriel : Voulez vous que le directeur reçoit le courriel également ?

Nb de jours pour les inscriptions : Après combien de jour que l’inscription as été crée désirez-vous que l’avis soit envoyé ?

Nb de jours pour les transactions et les rapports de transaction : Après combien de jour que le rapport de transaction ou la transaction as été crée désirez-vous que l’avis soit envoyé ?

Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer ‘’ votre nouvelle tâche ( Notification aux courtiers pour documents manquants ) sera maintenant active.

Notification aux courtiers pour documents manquants - DERNIER AVIS

Ceci est une tâche pour envoyer un dernier courriel aux courtiers pour leur documents manquants dans les différents dossiers. Une fois ce courriel envoyé - votre courtier ne recevras plus de courriel pour les documents manquants du dossier.

Fréquence : Mensuelle (dernier jour du mois ) , mensuelle ( premier jour du mois ) Annuelle, Hebdomadaire ( vous devez cocher le jour dans la semaine que vous voulez que l’envoi soit fait ) , quotidienne, Une seule fois

Date de début : À partir de quand voulez-vous que cette tâche débute .

Date de fin : Mettre une date de fin si vous voulez par exemple que cette tâche soit active seulement 3 mois.

Heure d'éxécution : À quelle heure voulez-vous que le courriel s’envoi?

Actif : Vous pouvez le mettre inactif à tout moment

Envoyer immédiatement le courriel :

Oui : Dès que la tâche vas s’exécuter, le courriel seras envoyer automatiquement

Non : Dès que la tâche vas s’exécuter, le courriel resteras en attente et devras être envoyé manuellement

Expéditeur du courriel : Sélectionnez qui sera l’expéditeur de ce courriel.

Modèle de lettre : Sélection du modèle de lettre que vous voulez utiliser.

Type de vérification : Pour quel type de dossier

Mettre le directeur en CC dans le courriel : Voulez vous que le directeur reçoit le courriel également ?

Nb de jours pour les inscriptions : Après combien de jour que l’inscription as été crée désirez-vous que l’avis soit envoyé ? On suggère d'ajouter un minimum de 30 jours au nombre de jours choisi pour la notification précédente. De cette manière, le courtier recevra au moins 3 avis avant de ne plus recevoir d'avis automatique pour un dossier.

Nb de jours pour les transactions et les rapports de transaction : Après combien de jour que le rapport de transaction ou la transaction as été crée désirez-vous que l’avis soit envoyé ? On suggère d'ajouter un minimum de 30 jours au nombre de jours choisi pour la notification précédente. De cette manière, le courtier recevra au moins 3 avis avant de ne plus recevoir d'avis automatique pour un dossier.

Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer ‘’ votre nouvelle tâche ( Notification aux courtiers pour documents manquants - DERNIER AVIS ) sera maintenant active.