Gestion électronique des documents (GED) - Niveau Agence

Assurez-vous de bien comprendre nos options de tâches automatisées : Tâches automatisées - Documents Obligatoires

Comment vous-assurez que toutes les nouveaux dossiers crée seront inclue dans vos tâches automatisées, et dans l’onglet dossiers importants :

• Aller dans : Administration > Configuration > Général

  • Dans l’onglet Inscriptions et celui de Transactions, vous assurez que les deux champs suivant sont à oui.

Si dans un dossier en particulier, vous ne désirez pas que votre courtier soit notifier via les tâches automatisées et ne désirer pas voir ce dossier dans vos documents manquants via '' DOSSIERS IMPORTANTS ''

• Allez dans la GED de ce dossier, ensuite sous l’onglet Documents obligatoires et décocher Notification pour les documents manquants