Modifier le nom, le type et le niveau de sécurité du document
Remarque:
Que vous soyez dans un fichier de transaction, d'inscription ou de client, le processus de modification de documents est le même. Prenons le cas d'une transaction.
1.Cliquez sur Transactions
2.Cliquez sur l'icone de document de la transaction sur laquelle vous voulez travailler
3.Cliquez sur l'icone de modification de document à gauche du document que vous voulez modifier
4.Dans la fenêtre qui apparait, vous avez le choix de modifier le Nom du document, le Type de document et le Niveau de sécurité du document. Après les modifications, sélectionnez Sauvegarder
5. Vos modifications ont été sauvergardées lorsque vous voyez la notification en haut en vert. Vous pouvez maintenant fermer la fenêtre
Attention:
Le nom de votre document ne doit pas être trop long ni contenir de symboles.
Attention:
Si vous ne choisissez pas ou si vous choisissez un type de document incorrect, vous ne pourrez peut-être pas trouver votre document, en fonction des règles définies à l'avance par votre bureau.
Info:
Il y a 3 niveaux de sécurité :
- Agent autorisé seulement: Seul le courtier autorisé a accès au fichier que vous allez ajouter.
- Agent autorisé et personnel de bureau: Le courtier autorisé et le personnel de bureau ont accès au dossier que vous allez ajoute.
- Agents de courtage et personnel autorisé: Les courtiers et le personnel autorisé ont accès au dossier que vous allez ajoute