Créer un modèle de courriel pour les demandes de signatures (NOO)

Vous pouvez maintenant créer des modèles de courriel personnalisés pour l'envoi de demandes de signatures à vos clients.

Tutoriel vidéo

Guide étape par étape

Créez une demande de signature ou ouvrez une demande existante et ouvrez les paramètres

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Cliquez sur ‘'Créer un nouveau modèle’' pour commencer votre modèle.

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Vous pouvez personnaliser le sujet et le texte du message. Vous pouvez également insérer des raccourcis pour extraire de l’information de votre dossier pour le mettre dans votre courriel, par exemple le nom des clients et l’adresse de la propriété. Cliquer sur les boutons correspondants pour les insérer dans votre texte.

Cliquer sur ‘'Envoyer un aperçu’' pour recevoir une copie de votre modèle, sur ‘'Enregistrer modèle'' pour enregistrer votre modèle ou sur ‘'Supprimer modèle’' pour supprimer un modèle.

Ce message sera dorénavant celui qui sera envoyé pour les demandes de signatures.

Dans la section Documents d’une nouvelle session de signature, vous pouvez choisir votre modèle dans le menu déroulant et cliquer sur Modifier Modèles pour revenir à la page de modifications des modèles de courriel.