CCA - Créer un contrat de courtage achat
Cet article vise à informer le courtier de la procédure à suivre pour créer un contract de courtage (CCA) dans le système NexOne Office.
Veuillez suivre les étapes présentées ci-dessous:
1.Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur l'onglet Inscriptions.
2. Dans la page des inscriptions, cliquez sur la section CCA.
Si vous recherchez un contrat de courtage d’achat déjà existant, cliquez sur l’onglet CCA.
3. Cliquez sur + Nouveau CCA+
Veuillez noter que tous les dossiers au statut Kit ne sont pas visibles par votre agence.
Par défault, vous pouvez indiquer votre date d’inscription et date d’expiration.
Vous pouvez ajouter votre numéro de contrat de courtage achat.
Pour envoyer des documents pour signature électronique, vous devez ajouter les clients au dossier CCA.
5. Pour ajouter un client au dossier, cliquez sur +Ajouter client dans la section Clients.
6. Dans la page Profil d’un client, veuillez remplir les champs en surbrillance, ceux-ci sont obligatoires pour la signature électronique.
7. Assurez-vous de sauvegarder le profil du client dans le dossier en cliquant sur Sauvegarder en haut de la page.
8. Sauvegarder également le kit en cliquant Sauvegarder sur la page d’inscription
Ajouter des documents, et cliquer sur NexOne Sign.