Créer rapport de transaction

Vous aller devoir vous dirigez sur l’interface des rapports de transactions.

Voici le chemin à suivre : Transaction > rapport de transactions , puis cliquer sur créer pour créer+ un nouveau rapport de transaction .

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Cette page ouvrira ;

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Vous devez sélectionner une option du côté Inscription ainsi que du côté Contrat de courtage achat.

Inscription :

1. Ne pas importer : Aucune inscription ( majoritairement pour une propriété exclusive )

2. Importer de mon inscription : l’agence représente le vendeur

3. Importer d'un MLS : Inscription qui est encore en vigueur sous centris mais dont vous n'êtes pas inscripteur

Contrat de courtage achat :

4. Ne pas importer : Vous n’avez pas de Contrat de Courtage achat

5. Importer de mon contrat de courtage : Vous avez un contrat de courtage

Une fois que vous avez sélectionné vos choix sur les deux côté cliquer sur ‘'créer+’' en haut de la page.

Cette page ouvrira, tous les informations de l’inscriptions se sont automatiquement mis dans le rapport de transaction, si vous aviez eu un CCA également vous auriez eu tous les informations du CCA y compris la CANAFE des clients si elle est préalablement remplis.

Si vous descendez un peu sur la page, vous allez devoir remplir les informations sur la transaction. La date prévue de signature, le prix de vente ou le prix de location sont des champs obligatoires.

Toute autre informations peuvent être remplis au moment de la création ou plus tard .

La section suivant est pour entrer les informations du notaire.

Vous pouvez le sélectionner :

1. parmis votre liste

2. parmis le bottin NexOne

3. manuellement

Prochaine section, Condition, c’est a cette endroit que vous pouvez ajouter toute condition en cliquant sur ‘'ajouter+’'

Cette page ouvrira, puis vous devez remplir les informations requis ;

puis faire ‘'sauvegarder et fermer’'

Section suivante, insformation concernant la ‘'Rétribution'' des courtiers.

Section suivante, Courtiers .

Vous devez ajouter un courtier collaborateur en cliquant sur ‘'ajouter+’' ;

Cette page ouvrira, remplir les champs puis faire ''sauvegarder et fermer''

Section suivante, Clients

c’est à cet endroit que vous pouvez ajouter le client Vendeur et acheteur en cliquant sur le bon icône ;

Cette page ouvrira, vous pouvez sélectionner le client a l’aide de votre liste de contact CRM ou bien rentré les informations manuellement puis faire ‘'sauvegarder et fermer’'.

Section suivante , référencement hypothécaire

Si vous avez un référencement hypothécaire pour ce rapport de transaction c’est a cet endroit que vous allez saisir les informations ;

Section suivante, Remarques,

C’est à cet endroit que l’on peut mettre une note ou bien un ‘'pop-up’' pour tout administrateur de votre agence qui ouvrira ce rapport de transaction.

Dernière section, Historique

elle vous indique qui a créé le rapport de transaction et qui l’a modifier pour la dernière fois :

Une fois tous les informations saisit vous devez cliquer sur ‘'sauvegarder et fermer’' en haut de la page.