Garder le menu flottant ouvert

Dans la section Documents des inscriptions et transactions, le menu flottant est un outil de navigation qui reste visible pendant que les utilisateurs défilent sur une page, leur permettant d'accéder à diverses fonctionnalités liées aux documents. Les paramètres de ce menu flottant peuvent être configurés de trois manières :

• Toujours ouvert : Le menu reste ouvert en permanence et visible à l'écran. Cette option offre un accès constant sans nécessiter de survol ou de clic.

• Désactivé : Le menu ne flottera pas et ne restera pas visible pendant le défilement. Il sera uniquement accessible lorsqu'une action spécifique est déclenchée (comme un clic).

• Ouvert au survol de la souris : Le menu reste masqué, mais dès que l'utilisateur déplace la souris sur la zone où le menu apparaîtrait, celui-ci s'ouvre automatiquement, offrant un accès aux outils disponibles.

Tri par défaut des documents

Le tri par défaut des documents dans le système permet aux utilisateurs de contrôler la manière dont les documents sont affichés dans les sections Inscriptions et Transactions, selon différents critères. Les options de tri disponibles sont :

• Date de création (ascendante) : Les documents sont triés par ordre chronologique, du plus ancien au plus récent. Utile pour visualiser les documents dans l'ordre où ils ont été créés.

• Date de création (descendante) : Tri inverse, les documents les plus récents apparaissant en haut et les plus anciens en bas. Idéal pour donner la priorité aux documents les plus récents.

• Type de document (ascendant) : Les documents sont triés alphabétiquement par type (ex. : contrat, accord, facture, etc.), de A à Z, facilitant la recherche d'un type particulier.

• Nom de fichier (ascendant) : Les documents sont triés alphabétiquement selon leur nom de fichier, de A à Z, ce qui simplifie la recherche d'un fichier spécifique si son nom est connu.

Type de partage par défaut

Le paramètre Type de partage par défaut détermine comment les documents sont partagés avec les agents selon leur rôle dans une inscription ou une transaction. Il ajuste les permissions de partage pour garantir que les documents appropriés sont accessibles aux courtiers concernés. Voici les différentes options:

• Suivre le rôle :

  • Si le courtier est côté inscription :
    Le partage par défaut est configuré pour partager le document avec le courtier d’inscripteur uniquement, reflétant son rôle principal.

  • Si le courtier est côté collaborateur :
    Le partage par défaut est configuré pour partager le document avec le courtier collaborateur, lorsqu'il agit comme tel dans la transaction.

• Tous les courtiers impliqués :
  Si l'agent représente les deux côtés (à la fois inscription et collaborateur), le partage inclut par défaut tous les courtiers concernés. Ainsi, les agents d'inscription, collaborateurs ou tout autre courtier impliqué auront accès au document, garantissant que toutes les parties pertinentes sont bien informées.
  
  

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