Dans cette article apprendrez :
Trouver la liste des utilisateurs de l’agence
Créer un nouveau profil d’utilisateur
Modifier le mot de passe de’un utilisateur
1. Trouver la liste des utilisateurs de l’agence
En allant de Administration > Sécurité > Utilisateurs vous aurez la liste de tout les utilisateurs de l’agence.
2. Créer un nouveau profil d’utilisateur
En appuyant sur le Crayon jaune, il vous sera possible d’accéder au profil d’un utilisateur.
3. Profil d’un utilisateur
Code d’utilisateur (1)
Si le profil est Actif ou non (2)
Dans quel groupe d’utilisateur, la personne se trouve (3)
Le type d’utilisateur (4)
Le nom de courtier (5)
4. Gestion électronique des documents
5. Validation du compte
6. Configuration
À savoir : La Langue est un élément obligatoire.
7. Courriel
À savoir : Le Courriel est un élément obligatoire.
8. Paramètres du calendrier
9. Limitation des dossiers aux succursales suivantes
10. Accès au système
11. Signature numérisée
12. Compte Centris pour ImmoContact
13. Cartes de crédit
Lors de l’ajout d’une carte de crédit, plusieurs éléments sont obligatoires.
À savoir : Le Type de carte, la Date d’expiration (MMAA), le Prénom, le Statut de la carte, le Code CVV et le Nom de famille sont des éléments obligatoires.
Onglet Historique : Dans cette section, il sera possible pour vous de connaître le nom de la personne créatrice de l’inscription et du nom de la personne ayant modifier le dossier dernièrement.
3. Modifier le mot de passe d’un utilisateur
En appuyant sur le Crayon jaune, il sera possible pour vous d’accéder au profil d’un utilisateur.
À savoir : Le Nouveau mot de passe et la Confirmation du nouveau mot de passe sont des éléments obligatoires.
Terminé ! vous êtes maintenant capable de faire gestion de vos comptes courtiers.
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