Vous pouvez ajouter vos clients dans NexOne Office à partir des sections suivantes:
ou
Veuillez noter que les fichiers avec un drapeau jaune indiquent au courtier qu'il manque les informations CANAFE dans le fichier.
Après avoir trouvé votre inscription ou votre transaction, sélectionnez-la à l'aide du crayon jaune situé à gauche de l'écran pour l’ouvrir.
Faites défiler vers le bas jusqu'à la section clients. Si vous avez besoin d'ajouter un client, cliquez sur: + Ajouter client.
Vous pouvez maintenant inscrire les informations du client sur la page du profil.
Les champs en surbrillance sont obligatoires.
Après avoir inscrit l'adresse courriel, cliquez sur +Ajouter
Lorsque vous ajoutez un client, vous pouvez également ajouter les informations CANAFE en remplissant la section Infos CANAFE de la page du profil.
Si vous voulez ajouter les informations CANAFE à un client existant, veuillez cliquer sur le crayon jaune è gauche du client dans la section clients de votre dossier. Vous pourrez modifier le fichier du client.
N'oubliez pas de sauvegarder l'information en cliquant sur le bouton sauvegarder et fermer en haut de la page.
FINI 