Vous pouvez ajouter vos clients et leurs informations CANAFE dans NexOne Office à partir des sections suivantesInscriptions ou Transactions du menu de gauche:
ou
Veuillez noter que les fichiers avec un drapeau jaune indiquent au courtier qu'il manque les informations CANAFE dans le fichier.
Après avoir trouvé votre inscription ou votre transaction, sélectionnez-la à l'aide du crayon jaune situé à gauche de l'écran du dossier en question pour l’ouvrir.
Faites défiler vers le bas jusqu'à la section clients ou cliquez sur l’onglet Clients dans le haut de la page.
Nouveau client:
Si vous avez besoin d'ajouter un client, cliquez sur: + Ajouter client.
Vous pouvez maintenant inscrire les informations du client sur la sa page du de profil.
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Les champs en surbrillance sont obligatoires. |
| Note |
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Après avoir inscrit l'adresse courriel, cliquez sur +Ajouter |
Lorsque vous ajoutez un client, vous pouvez également ajouter les informations CANAFE en remplissant la section Infos CANAFE de la page du profil.
Client existant dans le dossier:
Si vous voulez ajouter les informations CANAFE à un client existant, veuillez cliquer sur le crayon jaune è à gauche du client dans la section clients de votre dossier. Vous pourrez ainsi modifier le fichier profil du client et y inscrire les informations CANAFE.
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N'oubliez pas de sauvegarder l'information en cliquant sur le bouton sauvegarder et fermer en haut de la page. |
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