Vous pouvez ajouter vos clients et leurs informations CANAFE dans NexOne Office à partir des sections Inscriptions ou Transactions du menu de gauche:
Veuillez noter que les fichiers avec un drapeau jaune indiquent au courtier qu'il manque les informations CANAFE dans le fichier.
Après avoir trouvé votre inscription ou votre transaction, sélectionnez-la à l'aide du crayon jaune situé à gauche du dossier en question pour l’ouvrir.
Faites défiler vers le bas jusqu'à la section clients ou cliquez sur l’onglet Clients dans le haut de la page.
Nouveau client:
Si vous avez besoin d'ajouter un client, cliquez sur: + Ajouter client.
Vous pouvez maintenant inscrire les informations du client sur sa page de profil.
Les champs en surbrillance sont obligatoires.
Après avoir inscrit l'adresse courriel, cliquez sur +Ajouter
Lorsque vous ajoutez un client, vous pouvez également ajouter les informations CANAFE en remplissant la section Infos CANAFE de la page du profil.
Client existant dans le dossier:
Si vous voulez ajouter les informations CANAFE à un client existant, veuillez cliquer sur le crayon jaune à gauche du client dans la section clients de votre dossier. Vous pourrez ainsi modifier le profil du client et y inscrire les informations CANAFE.
N'oubliez pas de sauvegarder l'information en cliquant sur le bouton sauvegarder et fermer en haut de la page.
FINI 