Transfert de documents

Saviez-vous que vous pouvez envoyer des documents d'un fichier à un autre?

Il peut arriver, par exemple, que deux fichiers soient créés accidentellement par votre courtier ou par votre personnel administratif, et que les documents aient été téléchargés dans le mauvais fichier. Il existe un moyen simple de remédier à cela.

Suivez les étapes ci-dessous pour déplacer des documents sans avoir à les télécharger sur votre ordinateur et à les télécharger à nouveau au dossier.

Allez à Documents > Transférer les documents d'un dossier

Si ces onglets ne sont pas visibles dans votre compte, veuillez activer cette fonctionnalité dans votre groupe d'utilisateurs ou demander à votre superviseur d'apporter ces modifications.

2. Remplissez les champs obligatoires

Dossier source: Inscription/ Transaction / Rapport de Transaction - type de dossier d'où proviennent les documents
Dossier source: Sélectionner le dossier source
Action: Déplacer ou copier les documents
Dossier destination: Inscription/ Transaction / rapport de Transaction - type de dossier où les documents seront transférés ou copiés
Dossier destination: Sélectionner le dossier de destination

3. Une fois le dossier source sélectionné, les documents du fichier apparaîtront dans la section du bas

Vous pouvez sélectionner tous les documents ou un par un

4.Une fois votre sélection terminée, cliquez sur Sauvegarder et rester sur cette page pour faire d’autres transferts ou Sauvegarder et aller dans le profil. Vous serez alors redirigé vers le dossier destination choisi.

5. Save or Save and Close

Terminé!