Bunker (Ingestion)

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Last updated: Jun 21, 2021 by Marianne Desrosiers (Unlicensed)
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L'envoi de documents par courriel vers une inscription ou une transaction n'a jamais été aussi simple. Vous n’avez plus besoin de télécharger des documents juste pour les recharger sur la même plate-forme.


Suivez ces étapes pour activer la gestion électronique de documents pour vos courtiers.

Activation Admin

  1. Administration > Configuration> Général

  2. Sélectionnez le quatrième onglet “Gestion Électronique de Documents”

     

  3. Veuillez mettre “Activer la fonction d'envoi de documents simplifié par courriel (ged@nexone.ca & edm@nexone.ca)” à “OUI”

     

  4. Sauvegarder

 

Admin: Envoyer la demande d’authentification au courtier

 

  1. Dans le profil de votre courtier (Courtiers / Non-agents > Courtiers), sélectionnez votre courtier en cliquant sur le crayon pour modifier son profil.

  2. Sélectionnez Courriels

     

  3. Cliquez sur AJOUTER si ce n'est déjà fait ou cliquez sur le crayon pour modifier.

     

     

  4. Saisissez l'adresse courriel du courtier (si elle n'est pas déjà là) puis cliquez sur “Envoyer demade d’authentification”

     

     

     

Activation du courtier

 

  1. Le courtier recevra courriel authentifiant son adresse courriel et il devra cliquer sur le lien pour l'activer.

     

     

     

  2. Une fois l'activation terminée, une nouvelle fenêtre apparaîtra.

     

     

  3. Un nouvel courriel sera envoyé au courtier pour confirmer l’authentification.

     

     

    Pour envoyer des documents au bureau, les courtiers doivent les envoyer à ged@nexone.ca

     

  4. Si vous devez désactiver cette fonction.

    1. Modifiez l'adresse courriel dans le profil du courtier et cliquez sur “Désactivation de la fonction d’envoi de documents par courriel”

     

     

Envoi et réception de documents dans Bunker

Courtier

Le courtier enverra un courriel à ged@nexone.ca ou edm@nexone.ca et y joindra ses documents.

Si le courtier fait partie de plus d'une agence, il recevra un courriel lui demandant à quelle agence il souhaite ajouter ses documents.

”Votre adresse courriel (noemail@nexone.ca) est activé dans plusieurs agences pour déposer des document par courriel. Aucun document n'a été déposé pour l'instant.

Veuillez cliquer sur l'agence qui doit recevoir les documents que vous envoyés dans votre courriel.”

Administration

L'administration peut trouver ces documents via Documents > Bunker

 

Pour associer le(s) document(s) au fichier approprié :

  1. Modifiez le document en cliquant sur le crayon

  2. Cliquez sur “Consulter le document”

     

  3. Sélectionnez le type de document

  4. Modifier le nom du document & Description / No MLS

     

  5. Sélectionnez le type de dossier: Inscription ou Transaction ou envoyer le document à une transaction inactive

     

    • Inscription:

       

    • Transaction:

       

  6. Sélectionnez “Sauvegarder et passer au prochain document”

    Ou si seulement un document, Sauvegarder et Fermer

  7. Une fois les documents ont été placés dans leur inscription ou transaction de choix, ils seront ensuite retirés du bunker.

  8. Il ne reste plus que l'administrateur à approuver les documents dans la partie GED de l’inscription ou de la transaction.

 

Terminé!