Dossiers clients/transactions : Documents requis
Situation : Lorsque je crée un fichier client/inscription et que je télécharge tous les documents requis, puis que je passe à la transaction liée et que je télécharge tous les documents requis pour la transaction, le système demande toujours les documents que j'ai déjà téléchargés dans le fichier client/liste. Que dois-je faire ?
Dans ce scénario, nous aurons un inscription liée à une transaction. Cette inscription et cette transaction auront chacune leurs groupes de documents requis spécifiques. Cependant, ils ont tous les deux le document "Travailler avec un agent immobilier (vendeur)" comme document obligatoire.
1.Nous avons une liste avec tous les documents requis, y compris le "Travailler avec un agent immobilier (vendeur)" que nous allons prendre comme exemple pour ce scénario. Dans cette liste, nous avons ajouté la mention "Travailler avec un agent immobilier (vendeur)" aux documents manquants.
Cliquer l'adresse de la transaction
Cliquer sur Document & Suivi a droite, pour voir la liste de tout les documents de la transaction.
2. Lorsque l'on clique sur l'onglet Obligatoires, on peut voir que le "Travailler avec un agent immobilier (vendeur)" est également requis pour la transaction.
3. Pour qu'un document soit obligatoire ou non, en tant qu'administrateur, vous devez vous connecter au compte HUB principal. Allez dans Profil > Préférences > Groupes de documents obligatoire.
4. Cliquez sur Transactions > Modifier (le petit crayon) et faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez le document. Sous "Lien vers la liste / client", sélectionnez Oui et Enregistrer.
5. Pour apporter la modification à une transaction en cours, vous devez la définir directement dans la transaction. En tant qu'administrateur, allez dans la section Transaction sous Documents > Requis et cliquez sur "Appliquer un nouveau groupe de documents requis".
6.Cliquez sur "Ajouter".
7. Maintenant, si vous revenez à votre transaction, dans la section des documents, le document "Travailler avec un agent immobilier (vendeur)" n'apparaît plus comme un document manquant.
