Associer / Dissocier un dossier client à une transaction*

Owned by Julian Castellanos
Last updated: Mar 17, 2023 by Holley Vosburgh
2 min read

Associer un dossier client à une transaction

 

1. Dans la section Dossier Client, sélectionnez le nom du client désiré.

 

2. Du coté droit de votre écran, appuyez sur Ajouter une Transaction.

3. Remplissez les informations requises dans la section Profil de la transaction et puis appuyez sur Suivant .

4. Remplissez les information nécessaire pour chacune des sections suivantes et appuyez sur Sauvegarder.

Veuillez noter que vous ne pouvez enregistrer votre transaction qu'à partir de l'onglet "Note".

Dissocier un dossier client d’une transaction

 

 

1. Dans la section Dossier Client, sélectionnez le nom du client désiré.

2. Du coté droit de votre écran, appuyez sur Afficher une Transaction.

3. Sélectionnez la Transaction pour laquelle vous désirez retirer le dossier client.

4. Appuyez sur Éditer et puis dans la colonne d’options à droite de votre écran, appuyez sur Supprimer le lien au dossier Client. Ensuite, appuyez sur Sauvegarder pour conserver les modifications.

C’est fait!