Lien des formulaires Instanet vers NexOne Office

L’intégration d’Instanetforms permet aux courtiers de compléter leurs formulaires Instanetforms, les finaliser et les soumettre à NexOne Office afin d’initier la signature électronique de NexOne Sign.

Veuillez suivre les étapes présentées ci-dessous :

1. Commencez par vous connecter à votre compte NexOne Office. Une fois connecté, accédez la section Profil située dans le coin supérieur droit de votre écran.

2. À partir de l'onglet Profil, cliquez sur l'option Instanet Froms.

3. Dans la section Instanet Froms, s’assurer que vous avez une clé d’identification, si ce n’est pas le cas cliquez sur Générer une nouvelle clé puis copier la clé d'identification composée de 40 chiffres (surlignée en jaune dans l'image ci-dessous).

Pour copier la clé, il suffit de double cliquer sur celle-ci, de faire Ctrl+C ou encore le
bouton droit de la souris et sélectionner Copier.

Dans le cas où la clé mentionnée ci-dessus est absente, veuillez cliquer sur l'option générer une nouvelle clé.

4. Veuillez ouvrir un nouvel onglet à partir de votre navigateur favori et connectez vous à votre compte Instanetforms.

5. Une fois connecté a votre compte, cliquez sur l’icône ‘'bonhomme’' dans le coin supérieur droit puis sur configurer.

6. Cette page ouvrira, vous devez cliquer sur ‘' intégrations '’

7. Sous paramètres de signature, Vous devez cocher :: oui, je veux activer mon compte pour utiliser un fournisseur de signature tiers '' Ensuite, sélectionner le vendeur “NexOneSign” et collez la clé d’utilisateur de NexOne Office.

8. Cliquez sur le bouton Mettre à jour pour enregistrer les modifications.

9. Sous paramètres de document , vous devez cocher: oui, je veux activer mon compte pour utiliser un fournisseur de document tiers. Ensuite, sélectionner le vendeur ‘'NexOne Office’' et coller la clé d’utilisateur de NexOne Office.

10. Cliquer sur le bouton mettre à jour pour enregistrer les modifications.

Une fois ces étapes complétés, votre compte NexOne Office sera lié à votre compte Instanet.

11. Appuyez ensuite sur l’onglet Tableau de Bord pour revenir à la page principale.

12. Sélectionnez la transaction pour laquelle vous désirez envoyer des documents dans NexOne.

13. Appuyez sur l’onglet Aller à Formulaires.

14. Appuyez sur Ajouter pour être en mesure de choisir les formulaires que vous désirez compléter.

15. Sélectionnez les documents en cochant les cercles de la colonne de droite et appuyez sur Ajouter.

16. Appuyez sur les noms des documents pour être en mesure de les ouvrir et de les remplir avec les informations nécessaires.

17. Il est très important de Finaliser vos documents avant de les envoyer dans Nexone, sinon le système ne vous laissera pas procéder. Pour ce faire sélectionnez les documents en question et appuyez sur l’icône de panier.

18. Appuyez ensuite sur l’icône ‘' F '' pour Finaliser les documents et appuyez ensuite sur Fermer.

19. Une fois les documents finalisés, sélectionnez les documents et appuyez une fois de plus sur le panier. Sélectionnez ensuite l’icône avec le crayon et la flèche pour envoyer les document à Nexone Sign. Par la suite le système ouvrira votre session dans Nexone Office et vous serez en mesure de sélectionner si vous désirez envoyer ces documents dans une inscription ou une transaction.