La section Transactions dans NexOne Office (Version Lite) offre un moyen simplifié de suivre et de gérer toutes vos transactions. Pour accéder à une transaction spécifique, il vous suffit de cliquer sur l'adresse de la propriété, ce qui vous mènera directement au dossier de la transaction correspondante.

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Filtrer les transactions par statut

Sur le côté gauche de la page, vous trouverez la section Statut, qui vous permet de filtrer les transactions en fonction de leur état actuel :

• Kit – Visible uniquement par le courtier

• En cours – Actuellement en travail.

• Conditionnel – En attente de certaines conditions.

• Accepté - Conditionnel – Offre acceptée mais toujours conditionnelle.

• Acceptée - Ferme (PN) - Entièrement accepté, conditions réalisées.

• Refusé - Transaction refusé

• Annulé - Transaction Annulé

• Accepté - Complété – Transaction complétée au niveau de l’agence

Appliquer des filtres supplémentaires

Des filtres supplémentaires vous permettent de vous concentrer sur des statuts de transaction spécifiques :

• Conditions en attente – Transactions avec des conditions en suspens.

• Documents FINTRAC manquants – Transactions sans la documentation requise FINTRAC.

• Documents requis manquants – Transactions qui nécessitent encore des documents clés.

• Transactions supprimées – Voir les transactions précédemment supprimées.

Si l'une de ces conditions s'applique à une transaction, l'icône correspondante apparaîtra en orange à côté.

Rechercher une transaction

En haut de la page, utilisez le filtre de recherche pour affiner vos résultats en fonction de :

• Toutes les colonnes

• Clients

• Adresse

• Date prévu de signature

• Statut

• Dernière modification

Entrez vos critères de recherche et cliquez sur OK ou appuyez sur Entrée sur votre clavier.

 

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