Inscrire un dépôt reçu de l'acheteur dans une transaction

Pour commencer, vous devez sélectionner la transaction à partir du menu transaction en cliquant sur le crayon jaune à gauche de la transaction.

Pour ajouter un dépôt, cliquez sur le bouton Fidéicommis dans le haut de la page

Puis cliquez sur Ajout Dépôt +

Vous pouvez maintenant entrer les informations du dépôt (les champs avec * sont obligatoires)

Type de transaction: Dépôt chèque dans ce cas-ci

Numéro du reçu: inscrire le numéro ou utilisez le bouton Prochain numéro pour assigner le prochain numéro disponible.

Si il s’agit d'un dépôt de sécurité pour la transaction (survient parfois pour les locations), il faut sélectionner Utilité du dépôt (Dépôt de sécurité à rembourser), de cette façon ce montant n’aura pas d’impact sur votre facture au notaire/avocat ou à l’autre agence.

Montant reçu original: montant du chèque reçu,

Montant comptabilisé: montant après la conversion dans le cas d’un chèque dans une autre devise (ex: dépôt en dollars américain, 1000$, après conversion 1350$.

Vous devez maintenant remplir la section Contact:

• Client : Optionnel - Si le client est dans vos contacts déjà au dossier, vous pouvez l’utiliser, les autres informations seront automatiquement populées, si ce n’est pas le cas vous pouvez laisser cette case vide (Il est possible que le chèque provienne d’une personne qui n’est pas client dans la transaction par exemple: le père de l’acheteur fait un dépôt pour l’achat de propriété de sa fille).
• Titre : Optionnel - Choisir dans la liste déroulante
• Nom du déposant : Obligatoire - Si le dépôt est fait par quelqu’un qui n'est pas déjà dans vos contacts, inscrivez son nom ici.
• Occupation : Optionnel
• Type de dépôt : Auto généré à ACOMPTE - ne pas changer pour un dépôt en fidéicommis • Date de naissance 1 : Optionnel
• Client 2 : Optionnel
• Titre 2 : Optionnel • Nom du déposant 2 : Optionnel
• Courriel du bénéficiaire : Optionnel
• Date de naissance 2 : Optionnel

Cliquez sur Sauvegarder et fermer

Terminé!