Sauvegarde du Registre individuel de transaction dans la GED

Vous avez maintenant plus d'options lorsque vous envoyez votre registre individuel de transaction à vos agents, ou que vous l'enregistrez dans votre GED.

Dans la section Lettres de votre transaction, accédez à votre Registre individuel de transaction vers le bas de la page.

L’agence et les courtiers peuvent désormais:

Générer des PDF
Générer des PDF et les enregistrer dans la GED
Sauvegarder dans GED
Envoyer par email

Pour l’agence, vous pouvez sélectionner l'un des deux formats proposés et dans la section courtiers, vous pouvez sélectionner le courtier dans la liste (s'il y en a plusieurs).

Terminé!