Sauvegarde du Registre individuel de transaction dans la GED

By Regis Bassy Koffi (Unlicensed)
1 min

Vous avez maintenant plus d'options lorsque vous envoyez votre registre individuel de transaction à vos agents, ou que vous l'enregistrez dans votre GED.

Dans la section Lettres de votre transaction, accédez à votre Registre individuel de transaction vers le bas de la page.

L’agence et les courtiers peuvent désormais:

  • Générer des PDF

  • Générer des PDF et les enregistrer dans la GED

  • Sauvegarder dans GED

  • Envoyer par email

Pour l’agence, vous pouvez sélectionner l'un des deux formats proposés et dans la section courtiers, vous pouvez sélectionner le courtier dans la liste (s'il y en a plusieurs).

Terminé!

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