Rapport de transaction depuis Prospect

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May 12, 2022
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En tant qu’administrateur, il est possible de créer des rapports de transaction en important les informations depuis Prospect.

  1. Aller a Transactions > Rapports de transaction > Importation Prospect.
    Ajouter le numéro de vente Prospect et faire suivant

     

  2. Valider les clients qui sont transférés depuis Prospect et Sauvegarder

 

Le nom des clients provient de Prospect.
De plus, On peut lier ces clients en provenance de Prospect avec des clients de l’inscription dans NexOne; cependant, ce n’est pas obligatoire de choisir un client.

Présentement, on peut importer les informations CANAFE du client de l’inscription NexOne

 

Terminé!